华尔街正越来越多地押注在2025年底前美国将出现利率下调。与此同时，唐纳德·特朗普对美联储主席杰罗姆·鲍威尔施加的政治压力持续加剧，他变得更加直言不讳地批评鲍威尔的利率政策。随着通胀降温以及市场对预期的调整，加密货币可能从更宽松的货币政策中获得最大收益。

就在今天早些时候，特朗普再次对美联储主席杰罗姆·鲍威尔发起攻击，他呼吁进行3个百分点的利率下调，并声称这每年可以为美国经济节省1万亿美元。这位美国总统还指责鲍威尔为了“政治原因”而维持高利率不变。

尽管美联储自6月以来一直将利率维持在4.25%至4.50%之间，但市场对于降息的猜测正在升温。高盛现在预计首次降息可能会在9月到来。与此同时，在预测市场平台Kalshi上，交易者认为在年底前出现两次降息的可能性为40%。

这一变化源于美国通胀预期的大幅下降。7月份的一年期消费者通胀预期降至4.4%，这是自2月以来的最低水平。这一数据相比两个月前下降了2.2个百分点，是历史上最大的两个月降幅之一。长期通胀预期也在放缓，五年期预期在最近一个季度下降了0.8个百分点，目前处于3.6%的水平。总体来看，这些趋势表明美联储在放松货币政策方面仍有空间，而不会引发对价格螺旋上升的担忧。

加密货币市场对此保持高度关注。比特币价格仍维持在118,000美元以上，以太坊则接近3,700美元。这两种资产在历史上的表现显示，在美联储降息后通常会出现强劲上涨，主要受益于流动性增加和投资者风险偏好的提升。

历史上，利率下调往往标志着加密货币牛市的开始。例如，在2020年3月新冠疫情爆发期间，美联储大幅降息，比特币价格从不到10,000美元在一年内飙升至超过60,000美元。以太坊随后也跟随上涨，受到去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）发展的支持。

如果9月开启新的降息周期，可能会带来类似的情况。较低的收益率会促使投资者转向风险偏好型资产，包括加密货币。资金也可能从债券和现金转向比特币、以太坊以及高共识度的替代币。

此外，通胀预期下降和监管清晰度的提高——如《GENIUS法案》和《CLARITY法案》等政策进展——可能进一步增强投资者信心。这种宏观和政策信号的交汇可能使当前的市场周期延长至历史高位之上。

然而，时机至关重要。目前加密货币市场已经接近历史高点，因此市场动能可能取决于降息的速度和幅度。如果美联储的反应延迟或力度不足，可能会限制上涨空间。

下一次美联储政策会议将于7月29日至30日举行。尽管市场普遍预期此次会议不会有任何变动，但市场将密切关注美联储的言论，以寻找9月可能降息的线索。

下一个关键日期是9月16日至17日，届时联邦公开市场委员会（FOMC）将召开会议。这被广泛视为首次实际可能降息的时间窗口，尤其是在通胀继续下降的情况下。

其他需要关注的关键指标包括：就业数据、制造业活动、消费者支出以及全球市场动态。对于加密货币交易者而言，这些日期提供了潜在市场转折点的参考信号。一旦美联储政策出现转向的确认，可能会引发比特币、以太坊以及高流动性替代币的新一轮买入压力。

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